Entenda a análise / Sua base
Uma carteira inteira.
Conversas mais específicas.
A FindBips compara cada posição da carteira com as alternativas disponíveis e organiza as trocas por cliente. Sua equipe sabe quais posições explicam cada oportunidade e o que conferir antes de conversar.
Do universo à conversa
Três passos
da base à pauta.
O escritório define quais títulos entram na conta. A FindBips faz a comparação e entrega uma pauta por cliente, que a equipe abre e confere antes de qualquer conversa.
→ E quanto trabalho isso tira da equipe?
- 1Defina o universo
Os títulos, índices, prazos e critérios que o escritório quer analisar.
- 2Leia por cliente
As posições de cada cliente e as melhores alternativas dentro dessas regras, das contas com maior ganho estimado para as de menor.
- 3Abra a conta
O dossiê do cliente, as premissas e eventuais alertas de concentração.
Mais capacidade de atendimento
Use o tempo da equipe
onde a análise precisa de julgamento.
Uma carteira gera milhares de combinações entre posições e alternativas, e só uma pequena parte termina à frente de manter. A FindBips faz a conta de todas a cada importação; a equipe concentra a avaliação nas poucas que passam pelos critérios e no contexto de cada investidor.
→ E o que fazer com a pauta pronta?
A seleção depende das regras.
Mudar o universo de troca refaz a escolha da melhor alternativa de cada posição. Filtrar a lista de clientes só muda quais contas aparecem; não recalcula as que ficam. «Sem restrição» é um cenário de comparação, não uma previsão do que será executado.
Do resultado ao relacionamento
Um ponto de partida
para uma boa conversa.
A tela de clientes soma os ganhos estimados das melhores trocas dentro do universo escolhido. A soma ajuda a organizar o trabalho; não é receita do escritório.
Confira a disponibilidade
A pauta por cliente depende da função de clientes habilitada e de uma carteira e uma análise disponíveis.
Valide o contexto
Perfil, prazo, crédito e concentração são avaliados pela sua equipe antes de a troca chegar ao cliente.
Conduza a apresentação
Use a auditoria em PDF e as planilhas em Excel para apoiar a explicação. Envio, aprovação e execução acontecem nos canais do escritório.
Fontes editoriais: wiki FindBips, «A tela de clientes» e «A tela de oportunidades de troca», consultadas em 06/10/2026. Nenhum dado real de cliente é usado nesta página.
Explore uma nova frente
na base do seu escritório.
Conheça o caminho de uma posição em carteira até a auditoria da troca.
Solicitar demonstração →Converse pelo WhatsApp ou deixe seu contato.Abra os exemplos na simulação.
Os dois exemplos da página Payback, com os valores de cada caminho.